次日，天還未亮，就必須出發。∈↗頂點說，..此時，宇喜多得到消息，昨天夜裏，伊藤也殺死了一隻猛獸，得到錦囊，錦囊的內容並不得而知了。另外瓦爾基里的隊伍只剩下一個叫做田中一戰的胖子。所以現在觀察者的候選人只剩下一人。不管如何，他們必須前往到山上去，到達山的話，就可以和創世神對話。
他們不歇不休地趕路，直到晌午從山腰時，又遇上了瓦爾基里，她拖着汗流浹背的胖子，也爬到了半山腰。兩組人員休息之時，胖子湊過來道：“在下……在下田中一戰，姑娘，伊藤那人太強大了，要不要我們聯手，在到達山之前將伊藤……伊藤殺死？”
天野心中一頓，回答道：“不管怎麼樣，我都無法到達山。你想要我怎麼幫助你，你只管罷！”
田中開心地撫掌大笑：“好啊好啊！就等你這句話了，你只要幫我把這個毒藥放入伊藤的碗裏就行。”
天野的手裏被塞上一包東西後，田中笑着拍了拍她的肩膀道：“姑娘，你做不了觀察者，我可以讓你做觀察者夫人啊！”
天野一笑：“田中大人，我一切都聽你的！”隨着捧着那包毒藥離去，又被田中叫住，他擔心一旦她告訴宇喜多，宇喜多會揭穿他的陰謀，因爲他所想的正是先幹掉伊藤，再將這個手無寸鐵之力的女孩殺死，這樣自己就會是下一任的觀察者。
他便又道：“姑娘，拜託你不要告訴宇喜多大人好麼，我們聯合的事越少人知道越好。”
天野一動念，細想了下：“這也可以，那你拖住宇喜多，我得一個人離開。”
“好好好。”田中開心的不知所措，他回到了瓦爾基里的旁邊，事實上這個愚蠢的計劃是他一人的注意，此時宇喜多正和瓦爾基里聊天，但潛意識感覺到了什麼，他看向天野，天野流露出一個“你且放心”的笑容，一人轉而上山，不遠處的驛站裏，伊藤正在亭子裏擦着刀刃，此時他只剩下了一把兵器，也是一把舉世無雙的千年寶刀。
伊藤原是個無名之城的城主，當地也算是安居樂業，但沒有想到，位於他們南邊的城池覬覦他們的礦產而發兵佔領了他們，一日之間，血洗城池，伊藤活了下來，拉動三千精兵誓死反抗，最後只剩得他一人。
當時，伊藤渾身是血地想要殺了那些進攻者，他們什麼都沒有做錯，卻要遭遇屠城之災，如果他能成爲觀察者，他將要報仇。
天野滿頭是汗的出現在他的面前，問道：“其實你只要將胖子殺了，這個觀察者的位子就是你的了。”
“你是來挑撥我們的麼？”
“不是。”天野丟出那包毒藥道：“這也是那個叫做田中的胖子的想法。”
伊藤瞳孔在太陽下微微收縮，“你爲什麼要幫我？”
“我沒有幫誰，我的弟弟病了，我必須要成爲觀察者，救他的性命。”
“哈哈哈，所有的人都想要得到至高無上的能力嗎？”
“你不也是嗎？因爲自己的柔弱而害死了城民，沒有抵禦能力，不是你不懂得養兵的統治錯誤嗎？”
伊藤憤怒地跳起，轉而道：“你怎麼都知道？”
“跟在宇喜多大人身邊，多少都能知道些。”
“既然你跟隨了一位觀察者，我也知道你們是形影不離，那麼你爲什麼不請求他來幫助你？”
“只有一個辦法拯救我的弟弟，而他不會同意，這一切都必須我親自去做。”天野道：“你只是一個失敗的統治者而已。”
“你！”
“你難道不知道哪個胖子纔是可怕的競爭者嗎？”
“……什麼？”
“正是他一人幹掉了他們隊伍裏的另外那些人，這會兒正使用同樣的招數，逼得我們跳反。”
“……什麼？”伊藤大驚，在這方面，他確實不如天野，可就作爲一個十六歲的女孩子來言，天野有着超脫於同齡人的冷靜和隱忍。她繼續道：“田中算準，以我的能力肯定無法接近你，下起毒來也是顫顫巍巍的，根本毒不死你，到時候你一定會將我殺了，找他算賬，到時候，他變大可以再次裝作愚昧，什麼都不知道地把事情推到我的身上。”
伊藤笑道：“根本不可能讓你有下毒的機會。”
“可是，你已經中毒了。”天野一笑：“這毒藥就是這麼了不起，剛纔話的過程中，我已經按照他教會的方法將毒藥通過空氣的傳播方式使你中……”
話音剛若，伊藤突然感覺到五臟六腑血逆而上，猛哇地一聲，吐了一大口鮮血。
“哈哈，那個胖子果然厲害，你難道不知道他是誰嗎？”
“……”
“瓦爾基里什麼時候找過弱者來競選這個觀察者的位子，宇喜多就是在她的手上成爲觀察者的，不管當時的試題沒有那麼麻煩。”天野笑道：“好像就是誰能餓上十天，誰就能成爲觀察者。”
“……這不可能！”
“我們的試題也是不可能完成的不是？”天野道：“你的錦囊應該和我一個內容吧？”
伊藤皺眉：“我憑什麼相信你？！”
“哦？”這次，天野倒是大大方方地出來：“死即是生，難道不是個謎語嗎？”
“……你究竟！”伊藤憤怒起來，卻發現自己肌肉發軟根本動彈不了。
“我得謝謝胖子給了我這麼好的一個機會，讓我幹了你。他算準這一招只有兩種可能，一個是你死，一個是我死，無論哪一種都是對他有利的。”天野嘆了一氣：“可是我希望的是他死。”
他出真相：“田中的真是身份並不是田中，他也並不是長這樣，他應該是幻霧川裏一個少數民族的王子，沒猜錯的話……”
“紅葉族！這個毒！”伊藤雖然越來越深陷毒藥之中，但他大腦仍然清醒至極，此時此刻正保守毒藥的侵襲，如是平常人，定然早痛叫出來了。
“沒錯，也只有紅葉族能將毒藥使得那麼出神入化，傳他們還是一個什麼狐族的分支呢！”
“這麼……”
“田中只是使用了某個忍術，使自己的形體變成這個樣子而已。所以，如果你殺了他，纔是真正獲勝的權衡。”
“我現在……”伊藤冷笑道：“根本就動彈不了、”
“這倒沒錯，你去殺了他，我給你解藥。”
“放屁，你怎麼可能有紅葉族使用毒藥的解藥，天下人不可能解這個毒。”
“我見過一面狐族的人，兩個侍衛，叫千百什麼的，當時我正被遊鬼的人攻擊，他們救下我還好心的給了我一枚藥物，三年前的事了，那藥物我一直當做附身符戴在身上，只要你能助我成爲觀察者，我答應第一件事就是幫助你擁有城池。而且不只是一座。”
伊藤心動了一下，同意了下來，隨即天野給了他維持半天的藥量，伊藤按照她的話找到了田中。田中正笑嘻嘻地迎接着他。
“伊藤君……”田中留了一手，正要灑出毒藥防身時，天野及時出現，從背後用繩索勒住了田中的脖子。田中大喊大叫了起來，很快就沒有了氣。
伊藤站在一邊抱臂觀察，天野卻笑起來：“還以爲紅葉族不過如此，但沒有想到還是很厲害。”
伊藤皺眉問道：“你什麼意思？”
“田中……？”天野笑道：“你纔是田中吧？不對不對，應該叫……你是望月千代的姐姐把？”
這個有着伊藤模樣的人忽然眉頭緊鎖，轉而大笑而起，身上的虛像消失，地上的人變回了伊藤的摸樣。
田中從肥胖的樣子，慢慢變成了一個曼妙的美女，道：“正是，在下是狐族的分支，紅葉族的長老，望月川代。”
宇喜多和瓦爾基地在旁默默看着，他們可以帶領他們上山，但發生的一切都無法插手。
天野微微一笑，她心裏清楚她比不過眼前的這個女人。瓦爾基里道：“好了，上山吧！”宇喜多停頓了一下，看向天野。兩人前行，一行四人往更高的山前去。
宇喜多和瓦爾基里是觀察者，天照山走起來自是熟門熟路，望月則是狐族之人，常常穿山越嶺，故而爬山這件事對天野很是喫力，她卻默默地忍着。望月冷冷地看着笑道：“姑娘確實不行呀。”
天野不作聲，瓦爾基里道：“好在，這一路除了路難走，應該不太會有野獸。”
望月信心滿滿道：“區區幾個妖怪，怕什麼。”
話音剛落，山體震動，地底下竟爬出一隻奇獸蛇女，人頭蛇尾，披散頭髮，足有四五米之巨大。她匍匐在地，蛇尾橫掃而過，碗口粗的樹應聲倒地。
宇喜多隻顧及天野的安全，他抱起她，躲到山林裏，瓦爾基里無法投入戰鬥，望月一人在空中畫作一個結界，當即熊熊燃燒起火圈，入一個巨大的網圍向奇獸，奇獸呲牙撲向望月，正中她的圈套，空中燃燒起來的火圈突然變換成一條長繩，僅僅地纏繞住蛇女的身軀，蛇女大爲惱火，披散着頭髮，直衝向望月，熟知火圈越來越緊，直困住蛇的身子，隨即出現圈圈周文。望月手指貼脣，默唸封印印文——
“臨，兵，鬥，者，皆，陣，列……”每念一字，手指變換出封印手勢。
火圈釦住蛇身，蛇女嘶叫起來，應聲倒下。隨即如煙乍起，且看蛇女化作了一條的蚯蚓，被望月川代收進了囊中。
天野目睹着這一幕，手指微微顫抖，口中默唸：“輸了呢……”
宇喜多沒有答話，且聽天野道：“觀察者之事，輸定了呢。”